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                        [原創]未來四個月進口越南水泥熟料 能否攪動華東市場?
                        發布時間:2018/9/11 16:57:33 發布人:admin 點擊:30

                         2018/08/31 水泥大數據研究院 鄭建輝 

                        長三角熟料價格已由1月份暴跌后的330-350元/噸回升至420元/噸,而在回看進口越南水泥熟料,又發生了怎樣的變化呢?......

                         
                         

                          今年1月,恰逢熟料價格暴跌之際,筆者發文《熟料暴漲暴跌間 誰在導演這場戲?》提出“進口熟料或是此次熟料價格暴降的‘背黑鍋者’”這一觀點。轉眼七個多月過去,長三角熟料價格已由1月份暴跌后的330-350元/噸回升至420元/噸,而在回看進口越南水泥熟料,又發生了怎樣的變化呢?

                          越南出口到中國的水泥熟料

                          在經歷1月份的價格打壓之后,2、3月份越南出口到中國的水泥熟料驟減。當然除了價格的因素,還有本身一季度的春節淡季,市場啟動延后等因素影響。隨著4月份市場的開啟以及熟料價格的恢復,越南出口量開始大幅增加,5月份破單月歷史最高,超過100萬噸,占華東當月熟料產量的比重達到了2.6%,而去年同期比重僅有0.04%。

                          進入6、7月,市場開啟并進入淡季,越南出口到中國的水泥熟料總量雖然回落,然而依然高達60萬噸以上,遠超去年同期。截止7月末,前7個月越南出口到中國的水泥及熟料總量已超過了452.3萬噸,同比大增79倍。

                        圖1:最近12個月每月越南出口水泥及熟料到中國的數量情況

                        數據來源:水泥大數據,水泥大數據研究院

                          與此同時,越南水泥熟料到中國的出口單價(FOB)也是水漲船高,由1月份的31.58美元/噸上升至7月份的38.42美元/噸,4~6月價格呈持續上升,同比去年同期漲了23.9%。據悉,8月下旬熟料價格在38.5美元/噸,仍有進一步提價預期,向歷史最高逼近(歷史最高為2012年的41美元/噸)。當前,從越南北部海防港運抵中國華東沿海地區,加上運費、碼頭處理費、短駁費等接近12.75美元/噸,進口商的熟料成本價折合人民幣在390元/噸左右。

                        圖2:越南水泥熟料到中國的出口單價(FOB)水漲船高

                        數據來源:水泥大數據,水泥大數據研究院

                          四季度還有多少越南水泥熟料進入中國?

                          越南國內供給嚴重過剩,2017年水泥總產能達9760萬噸,國內消費量僅6200萬噸,供給過剩36%。因而,多年來,越南通過出口來擺脫行業產能嚴重過剩的困局,近幾年每年出的水泥熟料總量均超過1500萬噸,去年達到了1800萬噸, 實現了較高的水泥產能利用率(81.9%)。

                          去年12月,越南政府頒布了第125/2017 / ND-CP號法令,對水泥征收0%的出口稅以激發越南水泥出口的潛力。這一關稅政策使得出口商可以增加3~4.5美元/噸的利潤,這大大提升了越南出口水泥的競爭力。今年前8個月,越南出口的水泥熟料總量已經超過去年全年,達到了1898萬噸(75%為熟料),同比增長56%,其中70%的出口流向孟加拉、中國和菲律賓三國,中國一躍成為第二大出口流向地,對出口增速貢獻率為58.77%。另外,數據顯示,菲律賓是這三個國家中出口單價最高的,超過45美元/噸,孟加拉略低于中國,在32.2美元/噸,出口中國的增加也影響了孟加拉出口單價的提升(同比上漲了10.4%)。

                          根據越南水泥工業協會預計和越南水泥消費年度目標,全年水泥熟料總產量將達8300~8500萬噸,若不考慮國內增長的需求,意味著可供出口的水泥熟料總量在2300萬噸以下。而事實上今年,越南國內的水泥市場也表現樂觀,住宅建設推動了水泥需求的增長,前7個月增長了10%左右。越南水泥產能發揮率即使提升預計也會小于國內需求提升的速度,因而筆者認為全年越南可供出口的水泥熟料總量在2300萬噸左右。這意味著未來9~12月四個月越南水泥的出口總量在400萬噸左右,孟加拉是越南水泥熟料長期穩定的出口市場,加上其他市場的出口量,最終能出口到中國的或不到50%(200萬噸左右),低于去年9~12月份華東熟料產量的1.5%

                          因而,筆者認為,今年9~12月,越南熟料對華東地區的沖擊非常小,可以忽略不計。越南本身熟料出口價格的上漲、國內供給及穩定出口市場熟料緊張、環保因素抬升越南出口中國的成本(如卸貨量等受限)等等也不利于越南熟料的流入,對于后期華東價格的上漲不會產生絲毫阻礙。

                         

                        (責任編輯:鄭建輝)轉載自中國建材網

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